6-ая Ежегодная Конференция IBA
"Слияния и поглощения в России и странах СНГ"
Дата проведения: 4 декабря 2014
Место проведения: Ararat Park Hyatt Moscow, ул. Неглинная д.4
Конференция организована Комитетом по корпоративному праву и слияниям и поглощениям IBA, Европейским региональным форумом IBA, а также Арбитражной Ассоциацией (Россия, Москва).
В шестой раз подряд ведущие мировые эксперты в области экономики и юриспруденции соберутся, чтобы обсудить новейшие тенденции рынка M&A в России и СНГ.
На повестку дня вынесены наиболее актуальные на данный момент вопросы, связанные со сделками в области слияний и поглощений:
· Последствия текущей рыночной ситуации на заключения сделок в России и СНГ
· Влияние изменений, внесенных в Гражданский кодекс России, на сделки по слиянию и поглощению
· Деятельность по слиянию и поглощению в российском нефтегазовом секторе: проблемы и перспективы
· Деофшоризация и нормативное регулирование - влияние на частные сделки по слиянию и поглощению, совместные предприятия
· Споры по слияниям и поглощениям: как это работает?
К участию в конференции приглашаются корпоративные юристы, юристы частной практики, финансисты и другие эксперты, специализирующиеся в сфере слияний и поглощений.
Сопредседатели конференции:
Кристиан Хербст, Партнер Schoenherr Attorneys at Law, Старший вице-председатель Комитета по корпоративному праву, слияниям и поглощениям Международной Ассоциации Адвокатских Образований (IBA);
Василий Рудомино, Старший Партнер юридической фирмы АЛРУД, член Совета Подразделения по вопросам юридической профессии Международной Ассоциации Адвокатских Образований ( IBA)
Официальный сайт
По всем вопросам: Дмитрий Безруков Dmitry.bezrukov@arbitrations.ru
*До 1 ноября 2014 года действует специальная цена.
|
| |
|---|---|
| 8:45-9:15 |
Регистрация участников, приветственный кофе
|
| 9:15-09:30 |
Открытие конференции
Вступительное слово
09.30 - 10.30
1 сессия: Последствия текущей рыночной ситуации на заключения сделок в России и СНГ
Модераторы:
Василий Рудомино, Старший партнер, юридическая фирма АЛРУД, Москва; член Совета Подразделения по юридической практике МАЮ; Сопредседатель конференции, Россия, Москва
Олег де Лузанов, Партнер, юридическая фирма Hengeler Mueller, Германия, Франкфурт
Дмитрий Седов, Со-руководитель инвестиционно-банковского подразделения, Goldman Sachs, Россия, Москва
Джеффри В. Коттл, Партнер, юридическая фирма Steptoe & Johnson LLP, Великобритания, ЛондонАндрей Цыганов, Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы, ФАС, Россия, Москва
Михаил Казанцев, Партнер, адвокатское бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры, Россия, Москва
|
| 10:30-11:00 |
Кофе-брейк
|
| 11:00-12:30 |
Сессия 2
Влияние изменений, внесенных в Гражданский кодекс России, на сделки по слиянию и поглощению.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
1. Слияния и приобретения (M&A):
- Проведение переговоров по сделке:
Каким правом регулируются переговоры?
Когда применимым становится российское право?
Изменился ли подход в Гражданском кодексе к выбору применимого права к переговорам?
Принцип добросовестности на преддоговорном этапе и его влияние на ведение переговоров при совершении сделок по слиянию и приобретению (юридическая сила различных преддоговорных документов – меморандумов о взаимопонимании перечней основных условий, протоколов о намерениях и т.п.)
- Институты, используемые в договоре по слиянию и приобретению: Гибкие условия о цене акций – в какой степени по российскому праву требуется определенность в отношении цены для заключения договора?
Какие инструменты возможно использовать по российскому праву, если стороны хотят установить гибкую формулу цены?
Заверения и гарантии – какие инструменты использовать в российском праве? Каким образом за счет изменений в Гражданском кодексе планируется решить данный вопрос?
Отлагательные условия и отменительные условия – существует ли риск по российскому праву?
Каким образом за счет изменений в Гражданском кодексе планируется решить вопрос с данным риском, если он имеется?
- Подписание и закрытие сделки: Нотариальное удостоверение при осуществлении сделок с долями ООО – что необходимо нотариально заверять – договор купли-продажи или передачу доли?
Новый институт безотзывных доверенностей – новые возможности и риски Регулирование счетов эскроу и возможности использования подобных счетов в сделках по слиянию и приобретению Проверка полномочий контрагента на подписание – каков необходимый уровень осмотрительности для недопущения рисков для сделки? Изменилось ли что-нибудь в данном отношении в связи с недавним введением в Гражданский кодекс возможности назначения нескольких генеральных директоров?
Как убедиться в отсутствии риска оспаривания сделки акционерами контрагента в соответствии с новой ст. 174 Гражданского кодекса?
2. Совместные Предприятия (JV)
- Какие изменения произошли в управлении российским СП – правила корпоративного управления для непубличных компаний, дальнейшая либерализация режима соглашений участников
- Что изменилось в порядке формирования уставного капитала российского СП – возможны ли обещанные взносы в уставный капитал (capital calls)?
Возможны ли взносы в имущество в акционерном обществе?
Алена Кучер, Партнер, юридическая фирма Debevoise&Plimpton, Россия, Москва
Александр Смирнов, Директор Юридического департамента, ОАО Московская биржа, Россия, Москва
Спикеры:
Сергей Сарбаш, Профессор, Школа частного права при президенте РФ, Россия, Москва
Александра Маковская, Судья в отставке, Высший Арбитражный Суд, Россия, Москва
Денис Уваров, Партнер, юридическая фирма Linklaters, Россия, Москва
Ростивлав Кокорев, Заместитель директора департамента инновационного развития и корпоративного управления, Минэкономразвития, Россия, Москва
Владимир Кокорин, Заместитель Генерального директора, Ренова Групп, Россия, Москва
Ольга Войтович, Директор юридического департамента, Интеррос, Россия, Москва
|
| 12:30-13:30 |
Обед
|
| 13:30-15:00 |
Сессия 3.
Слияния и поглощения в российском нефтегазовом секторе: проблемы и перспективы.
В силу своих богатых энергоресурсов Россия, несомненно, является одним из ключевых игроков на мировом энергетическом рынке. Она является ведущим производителем и экспортером природного газа – Россия обладает самыми большими доказанными запасами природного газа (18% от общемировых) и является крупнейшим производителем нефти, не входящим в ОПЕК, – по доказанным запасам сырой нефти Россия занимает восьмое место в мире (5% от общемировых запасов).
В 2013 г. российский энергетический сектор и сектор природных ресурсов вновь доминировали на рынке слияний и поглощений и в этом году «Роснефть» также оказывала значительное влияние на деятельность по слиянию и поглощению. Энергетические рынки росли в силу развития российских арктических территорий как области основного интереса для международных инвесторов, которые привносят технологические ноу-хау и делят финансовые риски со своими российскими партнерами. Ожидается что это станет долгосрочной тенденцией, которая создаст новые возможности для деятельности в области слияний и поглощений в России.
Последние тенденции и ключевые вопросы подготовки и обсуждения документации в сделках по слияниям и поглощениям в нефтегазовой индустрии: российская рыночная практика против международной практики.
СП (офшорные и местные) в российском нефтегазовом секторе: текущие проблемы
Анализ нормативных изменений, необходимы для поддержки проектов по слияниям и поглощениям в российском нефтегазовом секторе
Санкции и их влияние на сделки по слиянию и поглощению в энергетическом секторе: стратегии минимизации воздействия
Модераторы:
Анатолий Андрияш, Партнер, юридическая фирма Norton Rose (Central Europe) LLP, Россия, Москва
Виктор Нестеренко, Генеральный директор. Право ТЭК
Спикеры:
Александр Жарский – Партнер, юридическая фирма АЛРУД, Россия, Москва
Роман Квитко - Директор Дирекции по правовым вопросам, Газпромнефть, Россия, Санкт - Петербург
Александр Никифоров, Главный юрисконсульт, Газпром ЭП Интернэшнл, Россия, Москва
Рейнер Ниймейер, Руководитель юридического отдела, Shell, Россия, Москва |
| 15:20-16:50 |
Сессия 4:
Деофшоризация и нормативное регулирование - влияние на частные сделки по слиянию и поглощению, совместные предприятия
Целью круглого стола является рассмотрение следующих ключевых аспектов: деофшоризация – практические налоговые и правовые последствия воздействия новых введенных правил на сделки (бенефициарные собственники компании, контролируемые иностранные компании, резидентство компаний и пр.).
Что необходимо учитывать при структурировании сделок и в ходе последующего корпоративного планирования в новых условиях (корпоративные и налоговые аспекты, местонахождение центров управления компаниями и пр.).
Существуют ли какие-либо реальные средства материального стимулирования для прекращения использования иностранных офшорных структур помимо финансовых инициатив?
Мировой подход к деофшоризации и российская действительность. Деофшоризация и битва санкций – каково будущее антиофшорного регулирования в свете текущей международной ситуации?
Ожидать ли последующего усиления мер?
Модераторы:
Илья Болотнов, Партнер, юридическая фирма Пелеляев Групп, Россия, Москва
Кристиан Хербст, Партнер, юридическая фирма Schoenherr, Австрия, Вена
Спикеры:
Дмитрий Парамонов, Адвокат, юридическая фирма ФБК Право, Россия, Москва
Эдвин Там, Партнер, юридическая фирма Allen & Overy Legal Services, Россия, Москва
Анна Сухарина, Партнер, юридическая фирма Mannheimer Swartling, Россия, Москва
Отабек Сулейманов, Партнер, юридическая фирма Colibri Law Firm, Казахстан, Алматы
|
| 17:15-18:45 |
сессия 5
Споры по слияниям и поглощениям: как это работает?
1. Выбор подходящего места рассмотрения споров по слияниям и поглощениям:
• Подходят ли государственные суды для споров по слияниям и поглощениям?
• Лондонский международный арбитражный суд, МТП, СТП, РАА и МКАС: разница лишь в стоимости?
2. Международная арбитражная практика разрешения споров по слияниям и поглощениям:
• Какие статьи в договорах о слияниях и поглощениях могут вызвать возникновение спора?
• Насколько помогает документирование?
• Роль эксперта в спорах о слияниях и поглощениях (эксперт по оценке)
3. Получение поддержки от государственных судов в спорах по слияниям и поглощениям.
Модератор: Владимир Хвалей, Партнер, юридическая фирма Baker & McKenzie; Председатель Правления Арбитражной Ассоциации, Россия, Москва
Спикеры:
Иван Марисин, Партнер, юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, Россия, Москва
Евгения Тетеревкова, Адвокат, юридическая фирма Borenius Ltd, Россия, Санкт-Петербург
Алексей Дудко, Партнер, юридическая фирма Hogan Lovells, Россия, Москва
Татьяна Минаева, Советник, юридическая фирма Jones Day, Лондон
Юрий Монастырский, Парнер, юридическая фирма МЗС и партнеры, Россия, Москва
|
| 18:45-20:00 |
Прием
|
